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Avec l’appui de Washington, le Maroc veut émerger dans un marché mondial du polysilicium en recomposition

Agence Ecofin 11 dec 2025

Sondiale obtient un premier appui américain pour développer au Maroc une unité de polysilicium susceptible d’alimenter les chaînes industrielles américaine et européenne. Une avancée stratégique pour Rabat, qui survient sur un marché mondial en contraction cette année, mais avec des perspectives favorables à long terme.

Le marocain Sondiale a obtenu un appui financier de 4,75 millions de dollars de l’agence américaine International Development Finance Corporation (DFC) pour son projet d’usine de polysilicium, un matériau hautement purifié issu du silicium et utilisé dans les semi-conducteurs comme dans les panneaux solaires. Ce soutien doit accompagner la mise en place au Maroc d’une unité industrielle appelée à fournir à terme les marchés européen et américain. La volonté de ces deux régions de réduire leur dépendance à la Chine, qui concentre 90 % de la production mondiale de polysilicium, constitue un atout stratégique pour Sondiale, mais la société doit composer avec un marché international relativement complexe.

L’appui financier de Washington permettra à Sondiale de lancer les travaux de planification et de préparation du projet, a indiqué Bloomberg cette semaine, citant un responsable de la DFC, sans préciser s’il s’agit d’un prêt ou d’une subvention. La même source ajoute qu’un entrepreneur américain sera chargé de réaliser la future usine, qui doit être capable de livrer annuellement, à partir de fin 2029, 30 000 tonnes de polysilicium correspondant à environ 1 % de la production mondiale actuelle.

Mais pour avancer, Sondiale, qui est une filiale de GreenPower Morocco, doit mobiliser environ 800 millions de dollars en fonds propres et en contrats de prêt auprès de banques et d'investisseurs locaux et étrangers, selon son directeur exécutif Tayeb Amegroud. Une tâche loin d’être aisée, si on en croit les analyses récentes d’OPIS, agence internationale spécialisée dans l’évaluation des prix et des tendances du marché solaire.

Une conjoncture compliquée pour les nouveaux projets

Les dernières analyses décrivent un marché peu dynamique pour les producteurs de polysilicium installés hors de Chine. Le Global Polysilicon Marker, référence d’OPIS pour ce segment, se maintient autour de 18 dollars le kilo depuis juillet 2025, après avoir commencé l’année à plus de 20 dollars le kilo. En juillet 2025, l’agence américaine a mentionné une demande faible et des volumes de transactions limités, citant deux grands acheteurs mondiaux qui ont fait état de taux de production de plaquettes dans leurs installations d'Asie du Sud-Est compris entre 20 % et 30 % seulement. Dans la chaîne de valeur, les plaquettes représentent l’étape intermédiaire entre le polysilicium et la production de cellules photovoltaïques ou de puces électroniques.

Il y a quelques jours, OPIS a confirmé dans un nouveau rapport que l’activité commerciale sur le marché mondial du polysilicium « reste limitée, sans changement notable des fondamentaux ». Cette situation complique la signature d’accords d’approvisionnement à long terme entre vendeurs et acheteurs, une des conditions centrales pour financer des usines de polysilicium. Cela a notamment pesé sur le calendrier de développement du projet de polysilicium de Sohar, à Oman, d’une capacité de 100 000 tonnes. Prévue pour entrer en production début 2025, le projet a été retardé, car le financement n’a pas encore été bouclé.

Atouts du Maroc et perspectives à long terme

Selon le cabinet d’études de marché Future Market Insights, le marché mondial du polysilicium présente pourtant des perspectives favorables à moyen et long termes. Il devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 9,9 % sur la décennie, passant de 17,4 milliards USD en 2025 à 44,7 milliards USD d’ici 2035. Pesant environ 14 % du marché en 2025, la demande européenne reste façonnée par des normes de durabilité et des exigences de production bas carbone.

Sur ce volet, le projet marocain s’illustre par son recours à de l’énergie propre, a assuré M. Amegroud. L’usine devrait en effet assurer 90% de ses besoins électriques par le biais des sources renouvelables, grâce à un contrat avec un opérateur privé marocain. En se positionnant pour satisfaire la demande de l’Union européenne, mais aussi celle des Etats-Unis, de la Corée du Sud, du Japon ou de la Malaisie, Sondiale s’inscrit par ailleurs pleinement dans une certaine régionalisation de la production, une tendance que reconnaît OPIS.

« Le polysilicium produit dans de nouvelles régions pourrait offrir des options d'approvisionnement alternatives aux fabricants de plaquettes […] par exemple pour les producteurs européens qui cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à réduire leur dépendance à l'égard d'une seule région [la Chine en l’occurrence, NDLR] », explique l’agence, citant un acteur du marché.

Seulement, OPIS prévient que cela dépendra aussi d’une expertise technique solide et d’un soutien gouvernemental constant. En la matière, le projet de Sondiale bénéficie déjà de 100 millions de dollars du gouvernement marocain. La société indique également solliciter jusqu’à 550 millions de dollars auprès de la DFC, sans toutefois donner d’échéance pour la mobilisation des fonds.

Le rebond des prix du polysilicium se confirme
Les prix du polysilicium ont repris leur croissance dans la deuxième moitié du mois de janvier, selon les nouvelles données de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux (CNMIA).

FÉVRIER 7, 2023 VINCENT SHAW

Les prix du polysilicium ont repris le chemin de la croissance depuis le début de l’année, et ce après une période de baisse relativement longue au cours des derniers mois de 2022, selon la branche silicium de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux (China Nonferrous Metals Industry Association ou CNMIA).

Le silicium monocristallin se vend actuellement à un prix moyen de 217,5 CNY (32,30 $)/kg, avec des prix allant de 200 CNY/kg à 232 CNY/kg. Ce prix est supérieur de 31,02 % aux niveaux enregistrés à la mi-janvier.

Le CNMIA a indiqué que le prix du silicium polycristallin se situe en moyenne à 215,2 CNY/kg, avec des prix allant de 198 CNY/kg à 230 CNY/kg, soit une augmentation de 31,22 % par rapport à la mi-janvier.

Après les vacances du nouvel an chinois, les fabricants de plaquettes ont recommencé à fonctionner à un rythme élevé afin de traiter les commandes en aval. En conséquence, ils ont consommé très rapidement tous les stocks de polysilicium, selon le CNMIA. Cette situation a contribué à une tension de l’offre et à une hausse des prix.

Le taux de retour énergétique du solaire atteindrait jusqu’à 45 pour 1

Un rapport du réputé Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires, publié en Allemagne en septembre 2020, conclut que le taux de retour énergétique (EROEI ou EROI, en anglais) des parcs de panneaux photovoltaïques (PV) européens oscille entre 16 et 19 pour 1. En Inde, où le soleil est abondant, ce rapport atteindrait le niveau prodigieux de 45 pour 1. Ceci rendrait cette forme d’énergie bien plus productive que le pétrole. Le rapport contient une foule d’informations sur l’évolution récente de la technologie PV, qui permet d’expliquer cette forte progression de l’EROEI.

Le rapport de l’Institut s’intéresse au temps de retour énergétique (en anglais : Energy payback time, ou EPBT), qu’on peut définir comme la période de temps nécessaire à un système de production d’énergie pour générer la quantité d’énergie utile consommée pour sa fabrication – autrement dit, en combien de temps le système rembourse-t-il son coût énergétique. Sachant ensuite combien de temps le système est censé durer, une simple règle de trois permet de calculer l’EROEI sur le cycle de vie de l’équipement.

Fraunhofer PV 1

GillesH38 a écrit : ↑

10 janv. 2023, 17:13

non c'est le contraire, l'aluminium est tellement réducteur qu'il peut bruler dans la vapeur d'eau en fournissant de l'hydrogène. On est obligé d'utiliser une tension cathodique pour le réduire.

mobar a écrit : ↑

13 nov. 2022, 21:36

L'oxyde d'aluminium résultant de la réaction de réduction du quartz doit pouvoir être réduit pour être recyclé en aluminium
C'est probablement moins compliqué que de traiter du minerai brut de bauxite qui doit être raffiné avant d'être réduit au four électrique avec des électrodes en carbone

Si c'est ce principe, l'aluminium est juste un vecteur de réduction de l'oxyde de silicium qui est à sont tour réduit après avoir servi
Le tout est de savoir comment cette réduction de l'oxyde d'aluminium est réalisée

Les prix du polysilicium continuent de baisser
L’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux (CNMIA) indique que les prix du polysilicium ont chuté de plus de 42 % depuis novembre, lorsque la matière première a atteint son point culminant.

JANVIER 5, 2023 VINCENT SHAW

La branche silicium du CNMIA a publié une mise à jour des prix du polysilicium. Elle rapporte que les prix du silicium monocristallin varient actuellement entre 148 CNY (21,50 $)/kg et 182 CNY/kg, tandis que les prix du silicium polycristallin se situent entre 145 CNY/kg et 177 CNY/kg. Par rapport au pic enregistré en novembre, le prix moyen de la matière première a chuté de plus de 42 %.

Le CNINA a déclaré que cette baisse était due à une légère réduction de la demande en fin d’année et à l’augmentation de la capacité de l’industrie chinoise du polysilicium. Selon ses estimations, la capacité intérieure de polysilicium de la Chine a atteint 1,2 million de tonnes métriques (MT) à la fin de 2022. Elle estime que la capacité de production de polysilicium du pays atteindra 2,4 millions de tonnes métriques à la fin de 2023.

Silenius a écrit : ↑

13 nov. 2022, 00:07

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Au fait, on peut remplacer le charbon par de l'aluminium pour la reduction du quartz en silicium photovoltaique : procede SisAl

Novel production process for solar-grade silicon
The SisAl Pilot project produces solar-grade silicon from Spanish quartz without using coal and with zero CO2 emissions. The company behind the project claims that the process is cheaper and more sustainable.

NOVEMBER 10, 2022 PILAR SÁNCHEZ MOLINA



SilBuCam, a Spanish consulting firm that specializes in metallurgical processes, is producing solar-grade silicon as part of the SisAl Pilot project in Spain. It is led by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and involves 22 companies from nine countries on three continents, with a budget of €14 million ($13.9 million).

SilBuCam is coordinating by producing silicon metal in a circular, low-impact process. The new patented process does not generate CO2 and dispenses with coal, which introduces impurities.

“In addition to being much more sustainable, it is considerably cheaper,” Javier Bullón, general manager at SilBuCam, told pv magazine.

Specifically, it involves three times less energy consumption, eliminates direct emissions of CO2 and other harmful pollutants. It is also a circular process, as it transforms by-products derived from other processes – such as recycled aluminum and quartz fines – into new raw materials, such as silicon and metallurgical aluminum.

The SisAl Pilot, which has been running for two years, has two main goals. It will produce hypereutectic Al/Si alloys in Europe, as worldwide production is currently limited to China, for the most part. Second, it will produce silicon of sufficient quality for the solar industry, without generating CO2 and without using coal.

“We have to continue working and wait for the resurgent European photovoltaic industry to become interested in this silicon, which could mean independence from China in the manufacture of solar wafers,” said Bullón.

To move from the pilot phase to semi-industrial scale, the project will require an investment of €10 million.

“In the plant, and measured in kilowatt-hours, metallurgical silicon plates produce the same as polysilicon, with the advantage that they have much less heat loss, so that the modules installed in hot areas like Spain will work the same or better,” said Bullón.

energy_isere a écrit : ↑

31 oct. 2022, 10:34

Prévision de baisse des prix importante sur le polysilicium pour le solaire PV en Chine.
La Chine domine de façon écrasante ce marché mondial.
Et ça va faire baisser le prix des modules.

PV InfoLink forecasts polysilicon prices to be halved by end of 2023
The consulting firm expects prices to decline gradually through the first semester of 2023, followed by an accelerated decline in the second half of the year, with prices falling from the current CNY 300 ($36.64)/kg to below CNY 150/kg by the end of 2023. Polysilicon production capacity may increase from 500 GW in 2022 to 975 GW next year.

OCTOBER 25, 2022 BEATRIZ SANTOS

PV Infolink forecasts polysilicon prices to decrease from around CNY 300 ($36.64, excluding VAT)/kg currently to below CNY 150/kg by the end of 2023, it revealed in a joint webinar with analysts Exawatt and Roth Capital Partners.

Prices are expected to decline gradually in the first half of 2023 and then see a steep decline in the second half of the year. The consulting firm expects polysilicon production capacity to increase from 293 GW earlier this year to around 500 GW by the end of 2022, spiking to 975 GW by the end of 2023. However, “there will likely be a meaningful lag between nameplate and effective capacity,” a company statement reads.

China is likely to remain the world’s largest polysilicon producer for the foreseeable future, with both PV Infolink and Exawatt predicting non-China polysilicon to represent up to 10% of total global capacity. Following the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in the US, the country is expected to increase polysilicon production. Other countries are also ramping up or starting production, including Norway, Turkey, and Germany. Both firms expect prices for polysilicon from outside of China to be higher by between 5% and 10%.

PV Infolink predicts that it will take between two to three years of operation for new entrants to be competitive with established players like Chinese manufacturers in terms of capacity, yield rate, and purity.

Cell, wafer, and module prices are also predicted to decrease. PV Infolink expects cell pricing to be roughly $0.16/W through 2022 and fall slowly next year to around $0.10/W by year-end. It puts current pricing for a 210 mm mono wafer at around $0.21/W, which could fall to around $0.13/W by end 2023. Module pricing may fall slightly to between $0.22 to $0.23/W at the end of 2023 from the current $0.25 to $0.27.

Polysilicon price relief in 2023 as industry scales to 500 GW
Clean Energy Associates says solar wafer pricing will fall by 23% by the end of 2023, while BloombergNEF sees 500 GW of manufacturing capacity online by the end of next year.

AUGUST 31, 2022 JOHN FITZGERALD WEAVER

The China Nonferrous Metals Industry Association said last week that polysilicon prices touched $45.47/kg, before settling a bit lower. This is an increase of more than 600% from the low pricing of under $7/kg seen in the second quarter of 2020.

It takes about 3 grams of raw polysilicon to create each watt of a solar panel, so a 400 W residential solar panel uses 1.2 kg of polysilicon. The largest panels – 700 W utility-scale modules – use 2.1 kg. The 700 W utility-scale panel contains $90 of polysilicon.

Spot market prices are likely much higher than the prices being paid in long-term contracts. The cost of polysilicon inputs hasn’t risen nearly to the same heights, so companies that produce their own polysilicon are actually paying much less for their input costs. Multiple parties have suggested that the industry should see significant volumes of polysilicon manufacturing come online as the year ends, which would lead to decreases in pricing starting in 2023.

Clean Energy Associates (CEA), in its PV Price Forecasting Program Q2 2022 report, said “significant expansions among ingot and wafer suppliers are expected to create a competitive market scene when these suppliers can once again source lower-priced polysilicon.” It said that by the end of 2022, the world will have approximately 285 GW of polysilicon manufacturing capacity online.

While the executive preview version of the report does not share future polysilicon pricing, CEA does suggest that the average 2022 wafer pricing of $0.13/W could fall by as much as 23% by the end of 2023. This implies that polysilicon pricing could fall by roughly $10 per kg. BloombergNEF recently suggested that by the end of 2023, there will be enough polysilicon manufacturing facilities to supply 500 GW of solar modules.